如何使用 Trello 作為 CRM
Posted: Sat Dec 28, 2024 9:00 am
Trello 是一個專案管理工具，基本上適用於任何類型的專案。作為一名自由撰稿人，我用它來管理我的社交媒體日曆和客戶項目，甚至給我的丈夫分配任務，讓我們的異地婚姻不那麼混亂。
將 Trello 連接到您最常使用的其他應用程式
自動化 Trello
但 Trello 真正讓我眼前一亮的地方是：身為CRM。當然，當你的日程安排不那麼滿時，在記事本上寫下推銷內容是可以的。但是，當您忙碌時，您發現自己忘記發送熱情的後續線索，那麼就到了擴大規模的時候了。
如果使用得當，Trello 就會成為一個成熟的 CRM，可以管理客戶關係、追蹤您 卡達電報電話號碼列表 的管道並組織客戶互動。
我聯繫了兩位專家，《How I Trello》的作者Brittany Joiner和Crmble（ Trello 的 CRM 增強工具）的首席設計師Alberto Estévez ，了解他們對如何充分利用 Trello 的見解。在這裡，我將向您展示為什麼 Trello 作為 CRM 非常有效，以及如何將您的看板轉換為 CRM。
您可以使用 Zapier 預先建立的簡單 CRM 模板，透過適合您業務需求的優雅且個人化的 CRM 工具來優化您的銷售流程。此範本包括用於收集潛在客戶的表單、用於儲存潛在客戶資訊的資料表以及用於管理每個潛在客戶的狀態並在需要時啟動操作的視覺追蹤器。
使用 Trello 作為 CRM：為什麼它有效
對於中小型企業，Trello 提供了一種易於存取、靈活且經濟實惠的方式來管理客戶關係。有許多創意的方法可以使用它，而無需傳統CRM 軟體的複雜性或成本。我認為它如此有效的原因如下：
將 Trello 連接到您最常使用的其他應用程式
自動化 Trello
但 Trello 真正讓我眼前一亮的地方是：身為CRM。當然，當你的日程安排不那麼滿時，在記事本上寫下推銷內容是可以的。但是，當您忙碌時，您發現自己忘記發送熱情的後續線索，那麼就到了擴大規模的時候了。
如果使用得當，Trello 就會成為一個成熟的 CRM，可以管理客戶關係、追蹤您 卡達電報電話號碼列表 的管道並組織客戶互動。
我聯繫了兩位專家，《How I Trello》的作者Brittany Joiner和Crmble（ Trello 的 CRM 增強工具）的首席設計師Alberto Estévez ，了解他們對如何充分利用 Trello 的見解。在這裡，我將向您展示為什麼 Trello 作為 CRM 非常有效，以及如何將您的看板轉換為 CRM。
您可以使用 Zapier 預先建立的簡單 CRM 模板，透過適合您業務需求的優雅且個人化的 CRM 工具來優化您的銷售流程。此範本包括用於收集潛在客戶的表單、用於儲存潛在客戶資訊的資料表以及用於管理每個潛在客戶的狀態並在需要時啟動操作的視覺追蹤器。
使用 Trello 作為 CRM：為什麼它有效
對於中小型企業，Trello 提供了一種易於存取、靈活且經濟實惠的方式來管理客戶關係。有許多創意的方法可以使用它，而無需傳統CRM 軟體的複雜性或成本。我認為它如此有效的原因如下：