成功从 HubSpot 迁移到 HubSpot 的 5 个技巧

[Ehsanuls55]

目前没有任何连接器可以让您安全地从一个 HubSpot 门户迁移到另一个 HubSpot 门户。因此，数据迁移比看起来更复杂。以下是成功迁移必须遵循的 5 个步骤



1. 规格定义
与任何新项目一样，第一步是起草功能规范。
此步骤不应被忽视，因为它允许您质疑现有流程并精确定义迁移范围：

您的优先目标
您对定制新 HubSpot 门户的需求
需密切监察的警戒点
连接到 HubSpot 的外部工具


2. 功能模型设计
在开始之前，您必须就适合您的需求的相关功能模型达成一致。我们在说什么？一张图表，以图 whatsapp 资源 形方式说明从一个中心到另一个中心的传输。后者将允许您在实施之前制定计划，预测阻塞，定义设置和传输的顺序。



3.准备导入文件并配置HubSpot
实施的第一步包括从旧中心导出不同的对象：联系人、公司、交易和票据。然后，我们建议您清理 Excel 或 Google Sheets 文件，以便在新门户中有一个良好的开端。

至于后者，是时候准备基础，创建已确定的自定义属性，使用本机连接器（ Zoom、Eventbrite、Yparéo、Zoho等）或HubSpot API（Flatchr、Dendreo …）等连接外部工具。


4.从HubSpot迁移到HubSpot
是时候将文件（包括所有对象和关联属性）导入到新门户中了。请密切注意属性映射，以免在传输过程中出现任何错误。如果您想安全起见，可以在最终导入之前进行测试导入。

还应该注意的是，许多元素无法导入，必须在新集线器上手动创建：

表格
电子邮件模板
时事通讯
工作流程
预约链接
用户帐户
猫
ETC。


5、团队训练
这是让每个人都拥有所有权的重要一步。 HubSpot 门户的更改必然涉及流程和优化方面的一些更改，这将使您的团队更有效地工作，但他们必须接受培训。