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此过程称为集成设置。 例如，这就是在 CRM 中配置表单的方式，从该应用程序中自动创建交易并将其传输给经理进行处理 3. 连接并配置其他集成 这些服务用于自动化邮件、IP 电话平台和聊天机器人。您不需要连接所有内容，只需连接那些有助于处理潜在客户的内容即可。例如，如果一家公司不打算发送电子邮件新闻通讯，则没有必要支付与电子邮件服务的集成费用并进行设置。

与销售线索生成源的助下进行配置，也可以独立进行配置，具体取决于它 巴哈马电话数据 在特定 CRM 中的实施方式。 这就是设置现成集成的样子 - 您无需编码，只需按照分步说明进行操作 4. 设置自动化 开发不同销售渠道的流程。您需要决定如何在销售漏斗的每个阶段处理潜在客户。流程可以在文本文档中描述，在图形编辑器中组装为流程图，或者在板上粘贴贴纸。

设置自动化规则。首先，您需要选择要执行某种自动操作的渠道阶段 - 例如，发送新闻通讯。 在销售漏斗的某一阶段，您可以根据需要创建任意数量的自动化脚本 然后您需要决定算法到底会触发什么 - 选择激活事件。例如，事件可以是事务到为其创建自动化的阶段的转换。 您需要设置 3-4 个设置 之后，自动化将显示为块。它将适用于漏斗此阶段出现的所有交易。

死于销售漏斗的某一阶段 5. 监控结果 如果第三方服务端出现某种错误，自动化流程可能会中断。如果您没有及时注意到这一点，您可能会失去潜在客户和潜在利润。 为了随时了解情况，您需要一名员工来监控自动化是否正常工作。这可以是一名全职程序员或具有 IT 知识的外包专家。 自动化也可能无法带来企业预期的结果。例如，事实证明，支付转化率低于预期。