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系统自主提醒员工必要的操作，按照指定模板生成单据并填写客户卡。特别有效的是电子邮件通讯和短信通知的结合，当购买达到一定阶段时会自动启动。与电话集成使您可以直接在卡中记录与买家的所有通信，从而创建单一的交互历史记录。 要将自动化连接到特定渠道，请在 CRM 中打开它并选择“机器人”（位于阶段上方的右上角）。通过单击阶段名称下的“+”，将打开现成的机器人列表。 典型的设置错误 常见错误如下： 设置太多的舞台，给工作人员带来困难。

缺乏阶段之间过渡的明确标准。 忽视自动化 巴西 whatsapp 号码数据库 机会。 访问权限设置不正确。 复制其他人的渠道，而不根据业务的具体情况进行调整。 您需要创建多少个渠道？ 情况。如果一家公司通过单一销售流程提供一种产品或服务，那么一个系统就足够了。但是，如果您有不同的业务线或显着不同的流程，建议创建单独的系统。 需要不同系统的情况示例： 不同类型的客户端（B2B 和 B2C）。

各种产品线。 不同的方式来吸引顾客。 不同服务的具体流程。 重要的是要记住，过多的渠道会使员工的工作变得复杂并降低实施的 CRM 的有效性。 创建销售隧道 销售隧道是一种允许您将多个渠道连接到单个系统中的机制。简而言之，隧道将一笔交易从一个渠道传输或复制到另一个渠道。对于流程复杂的公司来说尤其如此，买家要经历多个互动阶段。 设置隧道包括： 识别渠道之间的联系； 设置自动转换； 创建转换元素的规则。